5.1.4.1. Jak utworzyć pierwszy indywidualny zestaw dla wybranej grupy aptek? (przykład)

Cel: utworzenie pierwszego indywidualnego zestawu progów KPI (kolorowania wskaźników) dla wybranych aptek. Przykład: do sieci dołączyło 10 nowych aptek i zarządzający chce utworzyć dla nich osobny zestaw progów legend KPI.

1. Przed przystąpieniem do tworzenia zestawu należy utworzyć nową lub wybrać istniejącą grupę aptek, w skład której wchodzić będą punkty sprzedaży, dla których tworzony będzie nowy zestaw (Manager sieci aptek > Zarządzanie grupami aptek > Dodaj grupę). Szczegóły w rozdziale Grupowanie aptek.

2. Następnie należy przejść do filtrowania z poziomu KPI (przycisk Pokaż filtry):

Rys. 1. Wyświetlenie filtrów

3. W sekcji Punkty sprzedaży należy wybrać opcję Z grupy i wskazać grupę aptek, dla której utworzony zostanie indywidualny zestaw progów legend.

4. Następnie należy kliknąć Zastosuj – nazwa wybranej grupy aptek będzie widoczna w górnym niebieskim panelu w polu Punkty sprzedaży z grupy.

Rys. 2. Zastosowanie filtrów

5. Po ustawieniu filtrów na wybraną grupę aptek, należy przejść do ustawień – wybrać przycisk w prawym górnym rogu okna:

Rys. 3. Ustawienia

6. W wyświetlonym oknie kliknąć Utwórz zestaw:

Rys. 4. Tworzenie pierwszego zestawu dla wybranej grupy aptek

7. Następnie należy wpisać nazwę dla nowego zestawu i kliknąć Zapisz, np.:

Rys. 5. Zapisanie pierwszego zestawu

8. Po wybraniu przycisku Zapisz pierwszy indywidualny zestaw dla wybranych aptek zostaje utworzony, jego nazwa będzie widoczna w prawym górnym rogu okna:

Rys. 6. Pierwszy indywidualny zestaw, działanie konieczne – czynność jednorazowa. Wynik tego działania to: ustawienie progów dla grupy aptek o nazwie Nowe apteki, zestaw progów legendy w prawym górnym rogu wskazuje, że wybrane apteki mają przypisane ustawienia progów według danych systemowych (domyślnych), ponieważ w nawiasie jest właśnie takie wskazanie (ustawienia domyślne)

Na tym etapie kończy się proces tworzenia pierwszego indywidualnego zestawu progów legend dla wybranej grupy aptek, co oznacza, że wskazana grupa aptek ma już przypisany zestaw progów legend – jednak jest to zestaw progów legend systemowy/domyślny. Jeśli użytkownik chce, aby tak pozostało, może zakończyć pracę na tym etapie. Jeżeli jednak wskazana grupa aptek ma mieć inne ustawienia progów legend dla poszczególnych wskaźników (indywidualne, według uznania użytkownika), wówczas należy edytować te ustawienia i dostosować do własnych potrzeb – sposób edycji został opisany w kolejnym rozdziale (Jak edytować ustawienia kolorowania wskaźników po utworzeniu pierwszego indywidualnego zestawu?).